《西游记》第36到52回中出现的妖怪主要包括：银角大王、精细鬼、伶俐虫、乌鸡国国王（被妖怪所变）、红孩儿、黑水河中的妖怪（鼍龙）、三清观的道士（犀牛精）、女儿国的蝎子精、如来佛祖的舅舅（大鹏金翅雕）等。这些妖怪各具特色，有的擅长变化，有的力大无穷，有的擅长法术，都给唐僧师徒四人带来了不小的麻烦。
西游记第34回和35回主要讲述了孙悟空与猪八戒、沙僧等大闹天宫的故事。在第34回中，孙悟空闹天宫后教训了玉帝，与玉皇大帝达成和解，回到花果山继续修炼。但在第35回中，孙悟空因鬼畜之毒失控，不得已前往南海观音菩萨处求助。经过观音菩萨的指点，他得以净化心灵，摆脱鬼畜之毒。
此两回描写孙悟空个性鲜明、叛逆不羁，同时也反映了人类情绪和欲望在修行中的影响。
《西游记》第三十八回：婴儿问母知邪正，金木参玄见假真
这一回主要讲述了乌鸡国国王被妖道推入井中，唐僧师徒路过乌鸡国，乌鸡国国王的鬼魂向唐僧求助。孙悟空得知此事后，与猪八戒一起到井下，将乌鸡国国王的尸体背回宝林寺，又向太上老君求得九转还魂丹，救活了乌鸡国国王。后来，孙悟空通过与文殊菩萨变化的全真道士斗智斗勇，得知了乌鸡国国王的遭遇。最终，在孙悟空、猪八戒、沙僧和白龙马的共同努力下，打败了妖道，解救了乌鸡国国王。
这一回中，孙悟空的机智、勇敢和不屈不挠的精神得到了充分的体现。他不仅能够与妖道斗智斗勇，还能够巧妙地利用各种机会，最终成功地解救了乌鸡国国王。同时，这一回也展示了唐僧师徒团结协作、不畏艰险的精神，他们在面对困难时能够相互帮助，共同战胜敌人。