唐三藏师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。

西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟。唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。但为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。