军事指挥官的女儿莫甘娜(凯蒂·麦格拉思饰)为自己的魔力引发火灾而感到恐惧，梅林决定帮助她认识自己会魔法的真相，于是带她去找德鲁伊特族人，但是好心办坏事，莫甘娜离开让乌瑟尔以为莫甘娜被绑架，于是乌瑟尔下令灭掉了德鲁伊特族人，莫德雷德(阿萨·巴特菲尔德饰)也是德鲁伊特族人，他趁乱逃走，沦为孤儿。
大结局是：展现了梅林和亚瑟的深厚友谊和未完待续的冒险。在最后，亚瑟实现了与其他国家的和平，但不幸离世。梅林为了实现亚瑟的愿望，将他送到了阿瓦隆长眠。然而，亚瑟并未真正死去，他需要在关键时刻醒来拯救国家。梅林也回到了阿瓦隆等待亚瑟的归来。这个大结局既令人感动，又留下了无限的遐想空间。
第12集
《梅林传奇》讲述了梅林和亚瑟早年的生活，以全新的现代视角诠释古老而经典的亚瑟王传说。故事从少年梅林第一次踏进卡梅洛特城开始——暴君乌瑟王刚刚颁布一道命令，禁止在国内使用任何魔法，而年少气盛的梅林却对魔法充满了无尽向往。