张松准备把西川地图秘密献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇，将其乱棒打出，结果痛失得到西川的良机。
刘备派部将迎接经过荆州的张松，失望之余的张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备，愿为内应，共取西川。
张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。
经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行，与黄忠、魏延等人一同入川。
刘璋不听部下黄权劝谏，引狼入室，迎玄德于涪城。
庞统和法正借机密谋除掉刘璋。
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，刘备止之。
孙权听说刘备已去了西川，便想派兵断刘备的后路，不想此事被他的母亲吴国太听见，吴国太怕孙权此举会伤了自己的女儿，不准孙权妄动。
孙权与张昭谎称吴国太病危，派周善前往荆州去接孙夫人和阿斗回东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。
赵云追赶周善的船队，在张飞的援助下夺回阿斗。
孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又于濡须水口筑坞，以防曹操。
操尊魏公，加“九锡”以彰功德，荀?因从中阻扰，被赐死。
曹操率军攻打东吴，要报赤壁之仇，被孙权击败。
孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
第一回宴桃园豪杰三结义：斩黄巾英雄首立功汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。
张角兄弟起事。
百姓拥护，官军望风而靡，刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。
桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。
第二回张翼德怒鞭督邮何：国舅谋诛宦竖刘关张与朱，孙坚打败黄巾，诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。
署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。
督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。
第三回议温明董卓：叱丁原馈金珠李肃说吕布何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。
西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍，曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。
第一回宴桃园豪杰结义，斩黄巾首立功。
第二回翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖。
第三回温明董卓叱丁原，金珠李肃说吕布。
第四回废汉帝陈留践位，谋董贼孟德献刀。
第五回发矫诏诸镇应曹公，破关兵战吕布。
第六回焚金阙董卓行凶，匿玉玺孙坚背约。
第七回袁绍战公孙，孙坚跨江击刘表。
第八回王司徒使连环计，董太师闹凤仪亭。
第九回除暴凶吕布助司徒，犯长安李听贾诩。
第十回勤王马腾举义，报父仇曹操兴师。
第十二回陶恭祖三让徐州，曹孟穗大战吕布。
第十三回李郭汜大交兵，杨奉董承双救驾。
第十四回孟德移驾幸许都，吕布乘夜袭徐郡。
第十五回太史慈斗小霸王，孙伯符战严白虎。
第十六回吕布射戟辕门，孟德败师水。
第十七回袁公大起七军，孟德会合三将。
第十八回贾文和料敌决胜，夏侯拨矢啖睛。
第十九回下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命。
第二十回曹阿瞒许田打围，董国舅内阁受诏。