第一阶段：Deal Source这一阶段的核心是找到优质的项目并确定合作关系。

“优质项目”的含义包括但不限于：属于新兴行业、商业模式优秀，确立合作关系的方式一般是签署“财务顾问协议”。

第二阶段：材料准备FA想要协助企业获得股权投资，完善的材料准备必不可少。

初步尽职调查是为了使FA对公司产生深刻的理解商业计划书是向投资者完整阐述商业模式的文件。

财务模型是向投资者展示未来几年公司的业务增长逻辑和收入、成本、费用、利润的预测等。

第三阶段：路演这个阶段可能是一项私募股权融资项目中耗时最长的阶段，也是考验项目质量、FA掌握的投资机构资源、FA自身能力的重要环节第四阶段：尽职调查及协议签署在路演环节对公司发出投资意向书之后，投资机构要对公司进行尽职调查。

第五阶段：投后管理优质的FA对于优质的标的公司一定是想要长期合作的，包括但不限于：持续的资本引进方面的合作、对接各种资源等。