齐天大圣大战二郎神事，孙悟空变化如下：变身高万丈，如昆仑顶上的擎天之柱；变作个麻雀，飞在树梢头钉住；变作大鹚老，冲天而去；变作一条鱼，淬入水内；变作一条水蛇，游近岸，钻入草中；变做一只花鸨，木木樗樗的，立在蓼汀之上；变作一座土地庙，大张着口，似个庙门，牙齿变做门扇，舌头变做菩萨，眼睛变做窗棂，只有尾巴不好收拾，竖在后面，变做一根旗竿；变作二郎神的模样。
解释如下：
1.《西游记》中，连掌管天地的玉帝都不放在眼里的孙悟空， 自称为齐天大圣，意思说神通广大，变化多端，上天下地，无所畏惧，与天地齐寿， 日月同长；
2.作者赋予孙悟空称号，孙悟空凭借一根如意金箍棒，制伏了取经路上的众多妖魔鬼怪，在我国传统文化中，猴精是传奇小说的一个重要题材，在民间，猴精也是人们信仰崇拜的神灵之一，在我国的福建地区，至今存在大圣佛祖的信仰崇拜；
孙悟空被封为齐天大圣，住天庭大圣府无所事事，不断惹出事端，玉帝只好派他掌管蟠桃园。
王母娘娘要举办蟠桃盛会，悟空得知没有邀请自己，很是气愤，于是变做赤脚天仙来到蟠桃会，将仙酒仙肴吃得杯盘狼藉。
醉酒后又来到太上老君的兜率宫，偷吃了仙丹。
悟空酒醒后，感到闯下大祸，赶忙逃回花果山躲避。
玉帝十分震怒，派遣托塔李天王点齐十万天兵天将去捉拿悟空。
悟空将天兵天将打得落花流水。
托塔天王发出免战牌，并用天罗地网将花果山紧紧围困。
南海观世音菩萨携木吒前来参加蟠桃盛会，见到现场一片狼藉。
玉帝将悟空大闹天宫之事告诉观音，观音派木吒前去了解战况。
木吒与悟空交手也被打败。
于是观音举荐二郎神征剿悟空。
二郎神本领十分高强，与悟空大战三百回合未分胜负。
二人比试变化的本领，悟空多次变化，都被二郎神识破。
太上老君趁悟空不备，用金刚琢将悟空打晕，梅山六兄弟一拥而上，将悟空擒获。