突厥是中国古代民族。
先世源出于丁零、铁勒。
南北朝时铁勒原住在叶尼塞河上游，后南迁高昌的北山(今新疆博格达山)。
突厥是铁勒的一部，以狼为图腾。
5世纪中叶被柔然征服，徙于金山南麓(今阿尔泰山)。
因金山形似战盔“兜鍪”，俗称突厥，因以名其部落。
契丹族源于东胡后裔鲜卑的柔然部，历史文献最早记载契丹族开始于公元389年，在战事动荡的岁月中，八个部落走向联合，形成契丹民族，先后经过了大贺氏和遥辇氏两个部落联盟时代，臣服于漠北的突厥汗国，唐太宗贞观二年，契丹部落联盟背弃突厥，归附唐朝。
契丹与唐朝之间，既有朝贡、入仕和贸易，也有战争和掳掠。
907年，契丹建立了政权，成为中国北方一个强大势力。
916年，契丹族首领耶律阿保机创建契丹国。
947年，太宗耶律德光改国号为辽，辽成为中国北方统一的政权。
1.契丹最早记载见于《魏书》，《魏书》在记载与北魏政权联系和交往的各民族时，首次为契丹和与它关系密切的库莫奚立了专传。
此后，《北史》《隋书》《旧唐书》《新唐书》《旧五代史》《新五代史》以及《唐会要》《五代会要》《册府元龟》《文献通考》《宋会要》等，都有关于契丹人活动情况的专门记录。
2.6世纪前期，契丹族尚为部落阶段，唐初形成部落联盟，曾臣服于漠北的突厥汗国。
唐武德二年，酋长大贺咄罗率军进攻平州。
武德六年遣使到长安，给唐高祖进贡名马、丰貂，但其政治立场仍趋向于突厥颉利可汗。
唐太宗贞观二年，大贺摩会率部落联盟背弃突厥，归附唐朝。
唐朝皇帝曾赐给契丹首领旗鼓，后来成为契丹可汗权位的象征。
3.契丹建立后，契丹受不了压迫，于是于万岁通天元年五月十二日，尽忠与其妻弟孙万荣反，攻陷营州，杀营州都督赵文?，尽忠自立为无上可汗，这是契丹人首次称汗。
4.契丹贵族耶律大石在西北召集残部，控制了蒙古高原和新疆东部一带。
金天会十年，耶律大石在叶迷立称帝，史称西辽。
最后金兴定二年被成吉思汗的蒙古军队灭亡。
西辽灭亡后，又有少部分契丹人在西辽贵族八剌黑的带领下，在今伊朗南部临近波斯湾的克尔曼地区建立了受制于蒙古大汗和伊儿汗国的起儿漫王朝，存在近80年，俗称后西辽。
5.蒙元时期，元朝为统一中国，开疆辟壤，动员契丹兵马参加灭金、灭南宋的战争。
契丹人也对女真亡其国十分不满，遂积极参战，而且屡建战功。
建立了辽朝，后改称辽。
辽朝：
1.是中国历史上由契丹族建立的封建王朝，共传九帝，享国二百一十年；
2.907年，辽太祖耶律阿保机成为契丹部落联盟首领，916年始建年号，国号契丹，定都上京临潢府。
947年，辽太宗率军南下中原，攻占汴京开封府灭后晋，耶律德光于开封登基改汗称帝，并改国号为辽，改年号为大同。
983年复更名大契丹。
1007年辽圣宗迁都中京大定府。
1066年辽道宗耶律洪基复国号辽。
1125年为金国所灭；
3.辽末，辽贵族耶律淳建立北辽，与西夏共同抗金，后被金灭 。
辽朝宗室后代耶律留哥与其弟耶律厮不分别建立了东辽与后辽，最后东辽灭后辽，东辽被蒙古所灭。
辽亡后，耶律大石西迁到中亚楚河流域建立西辽，定都虎思斡耳朵，1218年被蒙古所灭 。
1222年西辽贵族在今伊朗建立了小政权后西辽，后又被蒙古所灭 ；
4.辽朝全盛时期疆域东到日本海，西至阿尔泰山，北到额尔古纳河，大兴安岭一带，南到河北省南部的白沟河。
契丹族：本是游牧民族。
辽朝将重心放在民族发展，为了保持民族性将游牧民族与农业民族分开统制，主张因俗而治，开创出两院制的政治体制。
此外，吸收渤海国，五代，北宋，西夏以及西域各国的文化，有效地促进辽朝政治，经济和文化各个方面发展。
辽朝的军事力量与影响力涵盖西域地区，因此在唐朝灭亡后中亚，西亚与东欧等地区更将辽朝视为中国的代表称谓。