东胜神州傲来国有一座山叫花果山，山顶有一块石头，有一天，这个石头产下一只猴。

这个石猴求师学艺，取名为孙悟空，学会了七十二般变化，一个筋斗可行十万八千里，自称美猴王。

他去东海盗了定海神针，化为如意金箍棒，可以变大也可以变小，重量可达一万三千五百斤。

之后他又去阴曹地府，把猴属名字从生死簿上勾销。

玉帝欲派天兵天将去捉拿，太白金星建议，把孙悟空召入上界，担任弼马温。

当孙悟空得知弼马温只是个管马的小官后，便打出天门，返回花果山，自称为齐天大圣。

玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，孙悟空打败了巨灵神、哪咤。

之后孙悟空又被请上天来管理蟠桃园。

但他偷吃了蟠桃，搅闹了王母娘娘的蟠桃宴、盗食了太上老君的金丹，逃离了天宫。

玉帝又派天兵捉拿。

孙悟空与二郎神赌法斗战，不分胜负。

太上老君用暗器击中孙悟空，孙悟空被擒。

经刀砍斧剁，火烧雷击，丹炉煅炼，孙悟空毫发无伤。

玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。