<br>●第三十四回 <br>魔王巧算困心猿 <br>大圣腾那骗宝贝 <br>悟空变老妖进洞，被吊起的八戒识出走了风声。

银角大王与悟空大战。

悟空抛出压从老妖处得的幌金绳将对手捆住。

银角大王念松绳咒解脱，反用绳捆住悟空。

悟空变出钢锉，锉断绳子脱身。

又变成小妖偷走幌金绳。

银角大王用葫芦装了悟空。

悟空骗魔开启葫芦，乘机逃出，再潜入洞，偷得葫芦。

<br>●第三十五回 <br>外道施威欺正性 <br>心猿获宝伏邪魔 <br>银角大王被悟空用葫芦装入，顷刻便化为水。

金角大王用扇扌 扇出烈火败悟空。

悟空钻入洞内，窃得净瓶和扇子。

将老魔装入净瓶，太上老君说受观音之托，让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。

二童子复活归天。

<br>●第三十六回 <br>心猿正处诸缘伏 <br>劈破傍门见月明 <br>来到一座破寺，师徒四人在庭院赏月。

唐僧思乡，悟空以月为喻，为其点明“见佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，满心欢喜。

八戒、沙僧观月，于佛理亦各有所得。

<br>●第三十七回 <br>鬼王夜谒唐三藏 <br>悟空神化引婴儿 <br>唐僧梦前来，自称是此地乌鸡国国王，三年前被一道士推入御花园井中害死，道士变为国王篡位。

又交给唐僧一玉王 圭。

作为告知亲生太子的表记。

唐僧从梦中惊醒，但阶下却真有一玉王 圭。

悟空变为白兔，将出城打猎的太引入寺中。

又变成一矮人为太子言明其父王事，并请他回去向母验证。

<br>●第三十八回 <br>婴儿问母知邪正 <br>金木参玄见假真 <br>母后和太子经过对证，确认现今君王为妖所变。

悟空八是御花园，在芭蕉树下到已被掩埋的井。

八戒下井，得国王尸身，背回寺中。

并挑唆师父念紧箍咒逼悟空将死者医活 <br>●第三十九回 <br>一粒金丹天上得 <br>三年故主世间生 <br>悟空向太上老君索得一粒还魂丹，救活国王，假国王大恐，变为唐僧，但因不会念紧箍咒而被识破。

文殊菩萨对悟空说，国王曾将自己在御水河中浸了三日，故派遣骑来浸国王年，以报前恨。

<br>●第四十回 <br>婴儿戏化禅心乱 <br>猿马刀圭木母空 <br>红孩儿纵风将唐僧慑走。

悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的 <br>兄长牛魔王之子，欲借此关系向他讨还师父。