先是官渡之战，曹操兴起。
接着三顾茅庐，火烧博望、新野，赵云单骑救主，刘备兴起。
然后通过舌战群儒、草船借箭、苦肉计一系列，孙刘主动火烧赤壁，途中孔明三气公瑾，关公义释阿瞒，马超复仇，刘取西蜀，三国鼎立自此而成。
1.初出茅庐：称初次出来做事为初出茅庐，或用以比喻刚步入社会，在工作和处事方面欠缺经验。
2.舌战群雄：原指与众多儒生谋士争辩，驳倒对方的议论，后指与很多人激烈争辩并驳倒对方。
3.锦囊妙计：比喻及时解救危急的好办法。
4.鼎足三分：比喻三方分立相持的局面。
5.纸上谈兵：比喻一些人只注重理论而不切实际导致失败。
6.乐不思蜀：形容快乐过头，忘记了老家。
7.空城计：比喻在自己陷入危机的时刻，利用周围环境造成假象，令对手不敢轻进。
三国演义40回到70回故事梗概如下：
1.第四十回：蔡夫人议献荆州，诸葛亮火烧新野 ；
2.第四十一回：刘玄德携民渡江，赵子龙单骑救主；
3.第四十二回：张翼德大闹长坂桥，刘豫州败走汉津口；
4.第四十三回：诸葛亮舌战群儒，鲁子敬力排众议；
5.第四十四回：孔明用智激周瑜，孙权决计破曹操；
6.第四十五回：三江口曹操折兵，群英会蒋干中计；
7.第四十六回：用奇计孔明借箭，献密计黄盖受刑；
8.第四十七回：阚泽密献诈降书，庞统巧授连环计；
9.第四十八回：宴长江曹操赋诗，锁战船北军用武；
10.第四十九回：七星坛诸葛祭风，三江口周瑜纵火；
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1.第五十回：诸葛亮智算华容，关云长义释曹操；
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2.第五十一回：曹仁大战东吴兵，孔明一气周公瑾；
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3.第五十二回：诸葛亮智辞鲁肃，赵子龙计取桂阳；
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4.第五十三回：关云长义释黄汉升，孙仲谋大战张文远；
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5.第五十四回：吴国太佛寺看新郎，刘皇叔洞房续佳偶；
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6.第五十五回：玄德智激孙夫人，孔明二气周公瑾；
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7.第五十六回：曹操大宴铜雀台，孔明三气周公瑾；
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8.第五十七回：柴桑口卧龙吊丧，耒阳县凤雏理事；
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9.第五十八回：马孟起兴兵雪恨，曹阿瞒割须弃袍；
20.第五十九回：许诸裸衣斗马超，曹操抹书间韩遂；2
1.第六十回：张永年反难杨修，庞士元议取西蜀；2
2.第六十一回：赵云截江夺阿斗，孙权遗书退老瞒；2
3.第六十二回：取涪关杨高授首，攻雒城黄魏争功；2
4.第六十三回：诸葛亮痛哭庞统，张翼德义释严颜；2
5.第六十四回：孔明定计捉张任，杨阜借兵破马超；2
6.第六十五回：马超大战葭萌关，刘备自领益州牧；2
7.第六十六回：关云和单刀赴会，伏皇后为国捐生；2
8.第六十七回：曹操平定汉中地，张辽威震逍遥津；2
9.第六十八回：甘宁百骑劫魏营，左慈掷杯戏曹操；30.第六十九回：卜周易管辂知机，讨汉贼五臣丧命；3
1.第七十回：猛张飞智取瓦口隘，老黄忠计夺天荡山。