1.逐步进行动态管理和维护。
对于需要经常维护的客户，在档案建立后不能置之不理，否则就会失去价值。
通过调整已经变化的资料，及时补充新的资料，在档案上对客户进行追踪，使客户管理保持动态性。
2.抓住重点客户进行管理。
在日常对于客户的管理中应从众多的客户资料中找出重点客户及有实力的客户，这样可以为选择新客户、开拓新市场提供资料，为市场的发展创造良机。
3.深入了解每个客户的观点及提出的问题和需求。
对于日常维护的客户，要侧重找出客户对公司产品提出的问题和需求，需要了解客户的计划，特别是对我们的产品促销有影响的观点，同时要了解客户市场及区域内的竞争情况。
唯有认真管理好客户的需求和解决客户提出的问题才能更好的 进行客户管理。
不同的客户采取不同的管理方式能够尽可能提升客户管理的效率，充分将客户的价值发挥到最大。
并同别人自由交换产品和价值，来获得其所需所欲之物的一种社会和管理过程。
在变化的市场环境中，旨在满足消费需要，实现企业目标的商务活动过程，包括市场调研，选择目标市场，产品开发，产品促销等一系列与市场有关的企业业务经营活动。
核心产品，是顾客真正要购买的利益，即产品的使用价值。
例如，对于洗衣机，消费者要购买的是“方便、快捷、干净”；对于电影院，消费者要购买的就是娱乐。
形式产品，是指核心产品借以实现的形式或目标市场对某一需求的特定满足形式。
形式产品又5个特征所构成，即品质、式样、特征、商标及包装。
附加产品，是指消费者在购买产品时所得到的全部附加服务和利益。
例如，提供信贷、免费送货、设备安装、保证、销售服务等。