第7回，计收猪八戒，悟空使用巧计，弄清了猪悟能的来历。
猪悟能曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。
唐僧收他为徒，给他取名猪八戒。
第8回，坎途逢三难，悟空请来灵吉菩萨，收伏了黄毛貂鼠变成的黄风大王。
师徒三人来到流沙河畔，悟空与等候取经人的沙悟净几番争斗。
观音的徒弟木吒赶来，说明了情况，于是唐僧又收下沙悟净为徒，师徒四人继续西行。
第9回，偷吃人参果，唐僧师徒到五庄观投宿。
清风、明月两位道童奉师父镇元大仙之命，将两枚人参果捧送给唐僧。
因果型酷似婴儿，唐僧不敢食用。
八戒怂恿悟空到园中偷来人参果，师兄弟一起分享。
二道童发现少了仙果，责骂唐僧师徒。
悟空一怒，推倒了人参果树。
当夜，师徒四人匆匆离去，却被从弥罗宫回来的镇元大仙用法术将他们捉回去。
悟空答应寻遍仙方，医治果树。
第七十八回 ：比丘怜子遣阴神，金殿识魔谈道德。
第七十九回：寻洞擒妖逢老寿，当朝正主救婴儿。
第八十回：姹女育阳求配偶，心猿护主识妖邪。
第八十一回：镇海寺心猿知怪，黑松林三众寻师。
第八十二回：姹女求阳，元神护道。
第八十三回：心猿识得丹头，姹女还归本性。
第八十四回：难灭伽持圆大觉，法王成正体天然。
第八十五回：心猿妒木母，魔主计吞禅。
第八十六回：木母助威征怪物，金公施法灭妖邪。
第八十七回：凤仙郡冒天止雨，孙大圣劝善施霖。
第八十八回：禅到玉华施法会，心猿木母授门人。
第八十九回：黄狮精虚设钉耙宴，金木土计闹豹头山。
第九十回：师狮授受同归一，盗道缠禅静九灵。
第九十一回：金平府元夜观灯，玄英洞唐僧供状。
第九十二回：三僧大战青龙山，四星挟捉犀牛怪。
第九十三回：给孤园问古谈今，天竺国朝王遇偶。
第九十四回：四僧宴乐御花园，一怪空怀情欲喜。
第九十五回：假合真形擒玉兔，真阴归正会灵元。
第九十六回：寇员外喜待高僧，唐长老不谋富贵。
第九十七回：金酬外护遭魔蛰，圣显幽魂救本原。
第九十八回：猿熟马驯方脱壳，功成行满见真知。
第九十九回：九九数完魔灭尽，三三行满道归根。
第一百回：径回东士，五圣成真。
概括：
1.第八回：五百年后，如来佛欲寻一信徒取经，以使佛法永传东土，观音率木叉，带着袈裟、锡杖和金、紧、禁三个箍，驾云前往，一路上收伏沙悟净、猪悟能和小白龙，劝化孙悟空，让他们共保取经人；
2.第九回：泾河龙王为使袁守诚预卜落空，私改降雨进辰，雨量，又以所占失准捣毁袁守诚卦铺，袁守诚断言龙王因违旨将被唐丞相魏征处斩，并让龙王向唐太宗求生路，太宗梦龙王求情，许之，命魏征入朝随侍，使其不能斩龙；
3.第十回：魏征与太宗对奕时，梦斩老龙，当晚太宗梦龙王索命，自此身心不安而患病，为防鬼祟，他令尉迟恭、秦叔宝夜守宫门，太宗不久亡故，在阴间遇魏征旧友，现为阴间判官的崔珏，崔珏为太宗添寿二十年，还阳途中，太宗被冤鬼纠缠，散金银给众鬼而脱身；
4.第十一回：唐太宗还魂，登朝宣布大赦天下，严禁毁僧谤佛，众人推举陈玄奘主持水陆大会，太宗许之；
5.第十二回：观音菩萨变成疥癞游僧，将锡杖袈裟献给太宗，太宗将其赐予玄奘，观音上台对玄奘言大乘佛法的妙处，玄奘愿去西天，太宗封其为“御弟圣僧”，赐号为“三藏”，三藏唐僧出关而去。