1.保险出单：就拿汽车保险作为例子，给新车上保险的时候要先在系统里出保单，随后将保单分类并且将新出的保单录入工作台帐表，在公司自已内部的系统里做好登记。
最后交由财务登记，等待登记完之后再交给保险公司；
2.保险维修接待：还是就之前的例子来说，如果有出险的车辆，首先询问具体情况，问清楚客户的保险是哪家之后再进行相应的处理，留下手续，并且给客户的车做环检，告诉客户店车辆的维修项目、可以提车的时间等，让客户耐心等待；
3.其他各项事务：包括打电话约保险快到期的客户来店续保;通知客户公司的最新活动;给客户选择本公司的好处和优势等信息;这样就可以引起客户的兴趣了。
以下七句是常用的保险增员话术：
1.询问客户什么样的行业可以让人在有精力奋斗的时候达到年薪十几万乃至几十万甚至更高；
2.询问客户什么行业可以给人免费的终身职业教育训练，使人的能力不断地提高；
3.询问客户什么行业可以让公司有完整的福利帮助人巩固已取得的成就；
4.询问客户什么行业可以让人接触到各种层面的人物，快速拓展人际面，建立良好的人际关系；
5.询问客户什么行业可以让人有了高收入之后，还拥有足够的时间去旅游享受生活；
6.询问客户什么行业的经销商可以不需要本钱及冒风险，就能取得经销权；
7.询问客户什么行业的晋升可以完全靠自己的能力来升迁，不必依靠任何的人事背景。
《保险代理机构管理规定》第五十九条：保险代理业务人员上岗前接受培训时间不得少于80小时，上岗后每人每年接受培训和教育时间累计不得少于36小时，其中法律知识培训及职业道德教育不得少于12小时。
保险这个工作和一般的行业不一样，因为这个工作特别的自由，开完早会之后就是自己的时间，培训第一个是巩固你在这里坚持的信念，在一个把成功人的想法注入到业务员脑子里，让他们也用到，这个行业是一个不断学习的行业。