参考书目为2008年出版的《证券投资基金销售基础知识》，考试大纲使用2008年考试大纲，考试采取闭卷机考形式，题目均为客观题。
考试时间为120 分钟，试卷总分为100分，考试合格线为60分。
考试成绩长年有效，已通过协会组织的证券从业资格考试 "证券市场基础知识"和"证券投资基金"两个科目者，视同已通过"基金销售基础"科目考试。
报考条件：
1.报名截止日年满18周岁；
2.具有高中或国家承认相当于高中以上文凭；
超过四年未通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格的，需通过基金业协会的基金从业资格考试，或补齐最近两年的规定后续培训学时后，通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格。
每年都要参加年检。
1.各公募基金管理人、基金托管人、基金销售机构及其他会员机构、及已登记私募基金管理人的从业人员，已在从业人员管理平台中注册，且已取得从业资格证书，证书有效期为本年度12月31日前的，均应参加本年度从业人员年检。
2.各机构资格管理员登录从业人员管理平台自行查询本机构需参加年检的人员名单，组织并督促从业人员按规定完成后续培训，对符合年检通过条件的人员在从业人员管理平台中提交年检申请。
3.年检结束后，对未按规定完成本年度年检的从业人员，协会将暂停其从业资格，并在网站进行公告。