孙悟空自封"齐天大圣"。
玉帝恼羞成怒，命李天王带领天兵天将捉拿孙悟空。
于是，在花果山的上空，打了起来，结果未能捉住悟空，玉帝接受金星献策，假意封孙悟空为齐天大圣，并将蟠桃圆交他掌管，想把他骗来，软禁在天上。
孙悟空听说蟠桃园中的仙桃非常稀罕，自己挑选几个大仙桃，饱餐了一顿。
正值王母寿辰，七仙女奉命摘桃，来到桃园，惊动了正在酣睡的孙悟空。
经过盘问仙女，孙悟空得知王母要设蟠桃宴，请了各路神仙，惟独没他。
孙悟空这才看透玉帝的欺骗阴谋，火冒三丈，先是大闹蟠桃宴，自个儿开怀痛饮，还将所有仙酒仙菜席卷一空，装进乾坤袋，准备带回花果山。
哪知酒醉迷糊，撞进太上老君的兜率宫，将专供玉帝服用的金丹吃了个干净，这才返回花果山，与众猴孙大开仙酒会。
第八回：如来佛祖见东土贪淫乐祸，便让南海观音菩萨寻一个善信到西天求取真经以劝人向善，菩萨领命与徒弟同去长安城。
感想：如来普度众生，却不轻易传经，只怕得来容易不珍惜。
第九回：龙王为使袁守诚预卜落空私改降雨进辰，太宗命魏征不能斩龙但是魏征与太宗对奕时在睡梦中斩杀了老龙。
感想：不论身份地位高低都应该懂得为人处世的原则。
第十回：晚上太宗梦龙王索命自此身心不安而患病派逝去，观音寻找取经人。
感想：为人应该明断是非。
第十一回：唐太宗还魂后和玄奘初遇的情景。
感想：警示世人善恶终有循环。