曹操开始“挟天子以令诸侯”后，曹操给刘备发出一道“恩旨”，正式册封他为徐州牧，并赏赐周边各郡，同时却严令刘备发兵征讨袁术。

与此同时，曹操又致密信给袁术，称刘备上奏天子诬陷其有称帝之心，意欲发兵攻袭。

曹操只等作壁上观。

刘备接到讨贼诏书，决定发兵北进，相机行事。

离开徐州之前，再三叮嘱守城的张飞要谨慎行事。

袁术听取许攸的建议，贿赂吕布让其同时攻击刘备。

刘备走后，张飞要与守城将士在禁酒前大醉一场，席间醉打了吕布的表弟，偏将不堪其辱，密通吕布轻取了徐州，张飞败逃淮南。

三兄弟又无处容身，刘备决定重返徐州，乞回妻小。

吕布开门迎接，假意奉还徐州，刘备坚决推辞。

刘备带着妻小部下，无限感慨地重归小沛。

袁术企图分化刘备、吕布，以二十万粮饷作为攻打刘备时吕布不出兵的代价。

吕布收下粮饷，表示保持中立。

袁术放心地派遣大将军纪灵攻打小沛，情况危急之下，刘备请求吕布发兵相救。

刘备久久得不到吕布的回音，只得引兵登城，准备与纪灵决一死战。

突然得知吕布在五里坡设宴邀请刘备，刘备领关张一同前往。

在酒席上，刘备惊讶地发现吕布也邀请了纪灵前来。

吕布与刘备纪灵二人约定，若是射中辕门下方天画戟的小枝，则二人握手言和。

吕布果然一箭射中，纪灵慑于吕布的淫威，只得引兵退却。