AFP和CFP培训合格证都是四年有效期，四年之内须参加并通过全国统一考试，方可取得证书。
AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。
2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准有限公司之后，AFP已经纳入FPSB国际认证体系。
CFP是国际金融理财师的简称，培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。
nbsp;AFP是金融理财师。
CFP是国际金融理财师。
RFP是注册财务策划师 。
AFP资格申请人从业经验的时间要求是：具有硕士以上学历者，需1年以上的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
具有本科学历者，须有2年以上的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
nbsp;具有大专学历者，须有3年以上的全职工作经历，或等同的兼职工作经历nbsp;大专以下学历者，经过中国金融理财标准委员会特许，也可申请AFP资格，须有7年以上的全职工作经历，或等同的兼职工作经历。
nbsp;RFP报名条件：从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业的专业人士或有志从事财务策划任务的人士；大专以上学历或中级以上职称；具有两年以上相关工作经验。
AFP考试不是必须先培训，拥有现代国际金融理财标准有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位也可报名参加。
根据2010年国际金融理财师、金融理财师、金融理财管理师资格认证考试报名简章来看， 获得现代国际金融理财标准有限公司授权的培训机构，包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构，颁发的有效《金融理财师培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；拥有现代国际金融理财标准有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。