中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类，资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别，即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。
本资格的高级资格名称与中级资格有所区分，中级资格称为“中国寿险规划师”，高级资格为“中国寿险理财规划师”。
高级资格的获得者需要有知识经验的广度和深度，因此高级资格的取得是三个中级资格的叠加而成。
保险诚信就是指保险关系的双方当事人必须真诚地向对方充分而准确地告知有关保险的所有重要事实，不允许存在任何虚假、欺骗、隐瞒行为。
《中华人民共和国保险法》第五条规定：保险活动当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。
保险诚信原则的含义可表述为：保险合同当事人订立合同及在合同有效期内，应依法向对方提供足以影响对方做出订约与履约决定的全部实质性重要事实，同时信守合同订立的约定与承诺。
否则，受到损害的一方，按民事立法规定可以此为由宣布合同无效，或解除合同，或不履行合同约定的义务或责任，对因此而受到的损害还可要求对方予以赔偿。
封660的红包的意思是六六大顺，即封红包的人希望红包的被给予者一切顺利，表达了其美好期望。
红包封也称红包、利是封等，红包的“红”其本意非红色的红，系指喜庆的意思，有些国家的“利是封”都是青色的，也称为“青包”。
用红包封来装压岁钱的习俗最早在唐宋时期便出现其雏形，不过当时是用手工织的布袋做“封面”，而且仅限于宫廷及官方使用。