具备以下条件之一：
1. 连续从事本职业工作19年以上；
2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上；
3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上；
4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。
理财规划师报名条件如下：高中、中专或技校学历，联系从事本职业工作13年以上；取得助理理财规划师职业资格证书后，联系从事本职业工作4年以上；具有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上；具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师从业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上；取得硕士也就是及以上学历证书后，联系从事本职业工作2年以上。
1.连续从事本职业工作13年以上；
2.取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
3.取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
4.取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
5.具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；
6.具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
7.取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。